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在线租用的XToolsCRM
 选择租用有哪些优势？
 我的数据安全吗？
 适应我的企业需要吗？
 提供哪些支持服务？
24小时热线：4000-80-4000
　　 XToolsCRM

XToolsCRM在线客户关系管理软件 -  “摆脱概念，面向应用；提供中小企业营销管理最有效的解决方案。”
CRM功能模型
 在线演示/Demo(模拟数据)： 　请点击下列服务器名，直接进入演示帐号
　南北通Ⅲ服务器　南北通Ⅳ服务器 [新]　南北通服务器　南北通Ⅱ服务器　　北京Ⅱ服务器　
　上海Ⅱ服务器　上海服务器　广东服务器　中心服务器　中心Ⅱ服务器
 获取试用(亲身感受)：
　注册30天免费试用帐号，亲身品鉴XToolsCRM带给企业的促进：
　　获取免费试用和专业服务支持
　我们的售前支持将免费为您提供视频会议培训、电话支持、在线培训，
　辅助您掌握XToolsCRM的应用和在贵企业的部署实施。		  　租用价格：
　　按月按使用人数计费，查看价格列表和当期优惠
 　更多内容：
　·融入管理思想的XToolsCRM 播放视频
　·升级历史　·功能说明
　
 　　　部分功能模块：
工作台 客户 联系人 合同/订单（售中） 订单审批 
待办任务提醒 客户分类 联系人分类和查询 合同/订单分类 审批设置
7日内日程提醒 客户查询和组合查询 百家姓 查询和高级查询 审批过程
当期热点客户 客户视图 联系人快捷沟通 合同视图 审批工作台
内部公告 共享和转移 群发短信息 回款计划  
应收款提醒 批量添加客户 群发邮件 回款记录 与订单关联的采购单 
交付提醒 批量编辑客户 MSN/QQ对话链接 开票记录 自动读取订单产品
未处理投诉提醒 客户查重   交付计划 订单关联采购单汇总
未处理来电 客户服务 纪念日管理 交付记录/订单明细  
当日工作总结 投诉管理 纪念日类型定义　 发货单 店面型销售单
自我激励 客户关怀 公历和农历纪念日　 发货明细 适用于柜台和店面销售
客户快速查询 客户/联系人导入 本月和下月的纪念日提醒 快递单打印功能 一单实现全面管理
销售目标管理 批量共享和转移 　 退货管理 快速全能
日周月报 潜在客户/客户/VIP客户 销售机会（售前） 订单总价自动核算　 散客管理
风格切换 供应商/代理商/合作伙伴 销售机会分类 订单毛利 查询式选择客户
  批量客户任务/客户池 查询和高级查询 订单预估毛利  
沟通兔  热点设置 销售机会视图    
内部沟通  商务数据自动统计 销售漏斗 发货单打印  
跨天主题  往来对账 销售预测 订单打印  
在线提醒  销售费用管理 机会阶段自动记录 快递单打印  
  打印快递单 需求管理    
  CTI通话历史 解决方案 库管发货功能  
  下级客户 竞争对手 销售发货  
  客户合并 报价管理    
  云标签分类 阶段停留时间　    
采购 库存 项目跟单 产品 客户服务（售后）
采购单 库存总控台 项目管理 产品分类树 客服控制台
采购明细 库存初始化 项目使用须知 产品视图 QA管理
付款计划  库存列表 联系人决策树  关注某产品的客户 客服权限设置
付款记录  库间调拨 协作单位管理 购买购产品的客户 客服查看客户信息定义
采购单入库管理 入库单　 　 产品库存 QA计数器　
采购单撤销 出库单　 多规格产品 产品库存的上下限预警 QA全文检索　
采购历史价格查询 库存流水　 规格单位换算 产品的成本价管理 　
　 盘点　 规格库存合并 成本价计算参考 维修工单管理
与订单关联的采购单 未交付产品与库存对比　 单据快速新建规格 停售产品　 维修部门设置　
  需交付与库存数量对比表   出入库历史 维修人员角色权限
产品序列号管理  库存台帐 条码支持 多价格策略 三种维修过程管理 
在库SN  批量盘点 出入库条码扫描    配件和维修费用 
出入库SN  库存清零   多币种  维修总控台 
订单和店面销售单SN      币种和汇率   
客服查询SN     多币种订单、采购单   
SN历史查询/SN台帐     多币种产品价格、成本  
日程任务 市场 帐户 工具 在线帮助
待办任务 市场活动 企业帐户信息 个人设置 找帮助
日程管理 广告管理 自定义Logo 群发邮件(付费和免费) 界面[？]帮助
行动历史记录 礼品管理 数据字典设置 邮件模板  
任务日程短信提醒 印刷品管理 数据导出 群发短信 安全登录客户端
工作量计数器    用户管理 客户-联系人分组 超级密码
今日推进    登录日志 网上线索挖掘 USBkey 
周月分布图   系统设置 统计图表 OTPkey 
发送在线提醒    特殊权限设置 营销日报  
      知识库  
        综合报表  
        同比环比分组分析  
       数据快照  
 　　　XToolsCRM功能全图：
点击看大图
（查看文字版）
　
　　 XToolsMobi

XToolsMobi-基于手机的行销人员移动办公解决方案
XToolsMobi位置管理模型图
随身行：行销人员快速上报数据工具 打天下：行销人员位置服务助理
功能要点： 功能要点：

速记：快速点选速记模板同步至CRM
速录：简单有效的声音同步上传
快拍：快捷直观的采集影像信息
商务授权：灵活机动的获取上级的商务授权
手机CRM：为行销提供更详尽的客户信息
XTools随身行租用价格：
免费

 可按地理位置精确的展现周边客户
可随时随地的上报外勤的客户拜访工作
可实时采集谈判细节、店面陈列、活动现场等终端数据
可按时间段搜集外勤人员的行动轨迹
可在LBS位置管理的同时在手机登入CRM客户关系管理系统
XToolsLBS租用价格：
每用户每月50元
下载Android App： 下载Android App：
http://www.xtools.cn/3g/update/XToolsCRM.apk
也可在应用市场搜索“随身行”安装(机锋网、应用汇
安卓市场、安智市场) 		http://www.xtools.cn/3g/dtx.apk
也可在应用市场搜索“打天下”安装(机锋网、应用汇
安卓市场、安智市场)
下载Iphone App： 下载Iphone App：
在app store中搜索“xtools”，即可找到XTools随身行 近期发布
　
　　 XToolsACC

XToolsACC在线电子账本软件 - “记录每日收入支出，账户明细一清二楚；盈亏情况自动统计，收支各项图表分析”
XToolsACC电子账本模型图 　替代纸质账本的强大工具：
　电子化的记帐本工具软件，专门为企业管理收支流水设计
　XToolsACC是电子账本，不是财务软件
　面向每天的财务流水：记账、看账、分析账、账本打印功能
　目标：提供一个老板们看得懂，容易用的财务流水账目

　XToolsACC租用服务价格：
　XToolsACC正式发布后，租用价格：每公司每月50元

　视频讲解：
　精于分析的电子账本进入视频讲堂
　
　　 XToolsCTI

XToolsCTI来电精灵 - “识别来电，匹配客户联系人；记录通话日志和来电日志”
功能要点：
可根据来电自动匹配客户或联系人 
精确匹配和模糊匹配后，出现匹配结果的客户视图入口或客服视图入口 
可把来电记录进入模糊匹配到的客户 
可记录查看来电日志 
可为每次来电录音（注：此功能只有来电录音盒支持） 
客户视图内，可查看该客户来电日志与最近来电 
来电日志可记录：响铃次数、通话时间、来电号码、接听人
使用环境：
硬件：X700来电显示设备；X800来电显示/录音设备
软件：X-CTI来电精灵＋XToolsCTI

XToolsCTI租用服务价格：
每用户每月20元
X800【来电显示/录音】￥298.00/台

视频讲解：
来电精灵-CTI 进入视频讲堂
　
　　 XToolsSFA

XToolsSFA销售自动化 - “规范跟单服务过程，实现自动推进和人工推进的最完美配合”
XToolsSFA销售自动化模型图 功能要点：
自定义SFA方案，方案内的事件支持设定执行时间和执行动作；
执行时间包括：相对日期、绝对日期、循环
执行动作包括：具体事务，发邮件，发短信；其中短信支持自动发送
客户视图内可启动不同方案，形成某客户的SFA序列
SFA序列图示：正常、过期、到执行期，成功、失败、跳过等状态
SFA工作台提供需要执行的事件提醒、自动执行失败的事件提醒
序列列表集中全部客户的SFA序列，可按下一事件排序
热点客户的SFA序列

作用：
规范跟单和服务过程，帮助新人快速掌握最佳销售过程方法，自动条理销售人员跟单头绪，明确告知销售人员“什么时间、做什么事情”

视频讲解：
精销售自动化SFA的力量进入视频讲堂
　
　　 XToolsKey

USBkey OTPkey  - “硬件辅助的用户认证，有效提升客户端安全性”
功能要点：
普通升级超级密码后，使用USBkey或OTPkey
两种Key可以同时使用，并可停止密码登录，只允许使用Key登录

USBkey/USB密钥：
登录时需使用电脑USB口，
初次识别绑定用户后，以后登录可免输用户名密码
安全和方便兼顾

OTPKey/动态口令密钥：
每次登录均需输入动态密码
防水、防震、防电磁辐射设计
160位密钥长度，具有更高的安全性
电池寿命3年

下载： 
 安全登录客户端
USBkey和OTPkey使用手册
　
　　    文档下载

XToolsCRM客户关系管理 使用手册： 查看全部升级历史>>
　
1.Boss用户引导手册　下载　推动企业顺利启用CRM必读箴言！
2.Sales用户引导手册　下载　送您七种武器，提升销售业绩！
3.CRM完整手册 　PDF下载(110M)　CHM下载(57M)　2012年3月20日更新
　   　

升级日期

 功能要点 手册
2012 03-15 产品图片式列表、装配方案联想式匹配 　
2011 12-22 客户公海：支持分配、领取，支持公海领取上限、跟踪时限、自动回归 下载
　 12-15 Android手机版发布速记、速录、快拍、授权、手机CRM，全功能版V1.5 下载
　 11-15 光荣榜、客户的地图定位、老板和销售上手教程、权限变更的刷新算法优化 下载
　 09-07 EDM中秋专用模板制作指南 下载
　 08-30 EDM许可邮件震撼发布：电邮营销，全面跟踪邮件发送量、到达率、打开率、链接点击率 下载
　 07-27 XTools5.0版本全面发布：用户级别和部门、用户角色权限、升职或降职、离职；角色与工作台 下载
　 04-09 采购单审批、海量数据处理的进度提示、单表导出权限优化、综合报表优化、沟通兔优化 下载
　 03-19 沟通兔专项升级：内部沟通工具；支持多人、跨天沟通、关于客户或任务沟通；历史保存和查询 下载
　 01-15 年终数据大盘点、费用审批优化、库存台账增加内部周转的过滤、产品名称分列显示 下载
2010 11-30 沟通兔，支持：内部沟通、关于客户或待办任务沟通、在线提醒、跨天沟通等 下载
　 11-17 联系人纪念日、客户标签云、订单明细排序、出入库明细排序、产品树排序 下载
09-25 产品序列号管理，支持在库SN、出入库SN、维修SN、SN台帐、SN客服查询 下载
09-15 安全登录客户端，支持超级密码，支持USBkey和OTPkey 下载
08-15 支持三种模式的维修工单管理，全面支持售后服务型企业 下载
06-12 多币种和汇率支持、库管直接发货、订单审批显示模块优化等 下载
05-07 订单审批功能、产品分组权限、发货单明细设置等 下载
03-16 省份城市区县邮编联动、订单毛利预估、订单成本微调工具 下载
02-08 订单退货管理、云登录、客服控制台电话查客户 下载
01-08 条码扫描、库存台帐、电话查客户、新建客户联系人优化 下载
2009 12-24 多规格产品管理 产品批次管理 装配管理 周月报 下载
10-28 客户合并 日报周月汇总 库存清零 批量盘点 下载
08-22 批量客户任务 用户分组 待办任务退回 库存初始化撤销 下载
06-22 群发邮件(付费) 库存与订出产品对比 邮件和短信记录  下载
05-12 工作量计数器 客服控制台升级  下载
04-25 SFA测试版发布 短信系统全面升级  下载
01-21 供应商视图，付款计划、付款记录、付款发票，订单毛利、订单毛利分析 　
2008 12-18 客户视图的CTI电话号码编辑，通话日志；帮助工具条显示优化；同比环比分组优化 　
11-06 店面型销售单打印 设置多仓库 旺旺Skype链接 出入库撤销权限 手机版登录权限 下载
09-28 店面型销售单 产品图片 丰富报价单内容和模板 客户自定义分类 散客设置 下载
07-07 快递单打印 产品停售 新帮助系统 联系人证件号 下载
06-04 订单管理权限 回款管理权限 手机版CRM  下载
04-30 客户转移日志、实时备份系统  下载
02-29 老板解除登录锁定 快读来电支持共享和转移  下载
02-02 订单报价单发货单打印模板定义，热点客户自动清理，销售数据周月排名，客户更新日期 下载
2007 12-30 日报/工作总结功能全面升级 下载
12-05 新统计图引擎 安全码 产品数量精度 下载
11-02 客服角色、客服控制台、多价格策略、历史售价快速查询 下载
09-30 毛利报表、库存报表、单价精度 下载
09-05 热点热度、出入库单打印、销售机会阶段停留时间 下载
08-01 撤销出库、撤销发货、撤销入库，客户历史对账单 下载
07-08 出库管理、库间调拨、成本参考 下载
06-04 采购管理、库存管理、成本价权限 下载
04-30 界面帮助 多关键字查询客户 开设新用户优化 价格部分的折扣优化 下载
03-30 快捷菜单 向导 列表合计 下载
01-31 订单管理 发货单管理 下载
2006 12-31 单表导出功能 销售汇总5大统计报表 下载
11-29 产品分类设置 产品导入 系统设置  下载
10-27 被关闭用户的转移和删除 短信系统的优化 下载
09-27 4级权限设置 助理角色 客户服务角色 财务角色 界面风格切换 快速新建客户联系人 下载
08-24 项目跟单管理 下载

　
XTools随身行 使用手册： 
 
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 随身行： 速记、速录、快拍、授权申请、进入CRM
 
XToolsLBS打天下 使用手册： 
　
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 打天下： 周边客户、定点签到、请假、行动轨迹、外拍上传
 
XToolsACC电子账本 使用手册： 
 
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 电子账本：账户设置、管理员设置、账目分类、记账、看账等使用方法
　 　   　
升级日期 功能要点 手册
09-01-21 单笔金额最大值支持到99999999.99(单笔<1亿) 　
08-11-06 账单的导出和打印功能，多账户设置增至最多80个子账户 下载
08-04-30 工作台统计图表，选择图型和分类设置 　
08-02-29 老板审核账目 账户间周转的事先 平衡计算工具 批量修改分类 读取CRM方案  下载

　
XToolsCTI来电精灵 使用手册： 
 
使用手册　下载
 来电精灵：驱动安装，来电精灵安装运行，CTI智能匹配窗口，来电日志查看
　
XToolsSFA销售自动化 使用手册： 
 
使用手册　下载
 SFA方案设置，方案的事件设定，自动和手动的选择；SFA序列的执行情况和查看，自动执行情况查看
　
XToolsKey安全登录客户端和密钥 使用手册： 
 
使用手册　下载　 安全登录客户端 下载
 USBkey和OTPkey，对用户的加密保护扩展到硬件。提升快捷使用和更加安全的数据保护。

　

　
　

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